会社売却2.0 -売手社長の利益を最大化するM&A支援の新ルール

当社は、売手アドバイザーのみに徹します！
経営者様のビジョンを現実に！パートナーとして、未来への道筋を共に築きます。

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M&A支援の新ルール
「会社売却2.0宣言」とは？
新たな基準を作り出し、それをリードする存在に！

当社は、M&A業界の（新）ルールメーカーを目指して『会社売却2.0』宣言を行います。この宣言に則って、会社売却のお手伝いをさせていただきますので、他の仲介会社等と比較検討の上、ご指名いただけると幸いです。

売主にとって理想のM&A支援方法 (10m17s)

会社売却Q&A
解説動画

基本合意後のブレイクを防ぐために！
良い買手の見極め方！良い買手とは…
売手が騙されないために！
最も高く買える買手は誰か！
安すぎる譲渡価格！

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売手社長様に寄り添った
M&A支援の新ルール

会社売却２.０宣言

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当社はオーナー社長様のハッピーリタイヤを本気で支援するため、売手のアドバイザーに徹します。
利益相反の恐れの生じる買手側のアドバイス業務は一切行いません。
※業務を円滑に進めるための調整業務は除く

当社は、買手から手数料を徴収しないため、多くの仲介会社に買手探しを依頼することができます。既に上場会社を含む多くの買手探し提携企業と協業しています。
あわせて当社独自でも買手を探します。複数のネットワークを最大限活用できるため、買手探し力は、大手仲介会社にも負けません。理論上勝ります。

※当社の見つけた先が買手になる時は、「当社は売手専任のアドバイザーであり、買手側にはアドバイスしない」旨を買手に表明します。その上で、当社に案件紹介料、業務調整費用として株価レーマンの70％を完全成功報酬でお支払いいただきます。（当社も独自に買手を探すことが合理的であるため）

着手金や中間金、月額費用等は一切必要ありません。株価レーマン方式を採用した適正報酬でサポートいたします。

М＆Aが実行された当日（契約日ではなく決済日）に、アドバイザー費用をお支払いいただきます。
※最低料金は900万円とさせていただきます。

M&A事業者に対して支払う費用は、事業者ごとに異なります。
当社は「譲渡金額」にレーマン料率（上記）を乗じた金額の完全成功報酬です。
着手金、中間金等はありません。また、移動総資産ではなく「譲渡金額」を基準にするので総じて費用が安くなります。

親族内承継の課題

後継者がいない
継ぐ意思や適性がない
相続税の問題
斜陽期の事業のため将来の経営が難しい

従業員承継の課題

金融機関の連帯保証
買取資金の問題
譲渡価格が低く見積もられやすい
斜陽期の事業のため将来の経営が難しい

廃業の課題

従業員の失職
取引先への影響
廃業に関わる費用
高税率なみなし配当課税

M&A（第三者への承継）を選択するメリット

お金と時間を手に入れることができる
ご子息に資産として残すことができる
従業員の雇用を守ることができる
取引先に迷惑がかからず事業が継続できる
買い手企業により企業のポテンシャルが引き出される

会社・事業売却という選択肢を知っておくと、オーナー社長様はもちろん、ご子息や従業員にとって最善の選択をできる可能性が広がります。

売手専任アドバイザーの
４つのお約束

売手企業のオーナーに寄り添います。
大手のＭ＆Ａ事業者は、ほとんどが売手・買手双方の仲介形態のため、初めての売手企業にとっては機能不足です。
売手企業の不利益にならない適正価格での売却に最大限尽力いたします。
安くするほど買手候補は増え、高くなると減ります。
案件成約が優先されるあまり、売手企業の知見不足と相まって、買い手優位の取引が少なからず発生しています。
適正な報酬で売手専任アドバイザー業務をお引き受けします。
報酬基準額の決め方は、M&A事業者ごとに異なります。
当社は売手企業に適切な報酬体系として、※完全成功報酬を提案します。
売手企業オーナーの秘密を守りながら業務を遂行いたします。
稀にオーナー自らが売り歩いている事象を見ますが、お勧めしません。
売却の情報が広く漏れてしまい、金額や保証の交渉での不利益が生じる可能性が高くなります。

セカンドオピニオン
サービス

仲介事業者と契約済みの社長様にも、アドバイザーとして寄り添います。
特に価格に関する助言、売却・買収後の補償を防ぐための表明保証を含む最終契約書の内容に関する助言を行います。
※費用はお見積もりいたします。

売却に向けた
事前準備コンサル業務

数年後以降の会社（事業）売却を想定して、企業価値向上策などを助言いたします。
※原則無料で対応させていただきます。

オーナー会社の
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（秘密厳守）

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良い買手の見極め方！良い買手とは…

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